官渡之战：建安五年（公元200年），袁绍亲率十万大军，进抵黎阳，包围了曹军的白马。在众寡悬殊的情况之下，曹操先以精锐突袭白马的袁军，斩袁绍大将颜良，再败袁军于延津。随后派兵偷袭乌巢，烧毁袁军屯粮，使袁军完全失去斗志。最后，双方决战于官渡，曹军全歼袁军，取得重大军事胜利。此后不久，曹操便统一了北方。

赤壁之战：建安十二年（公元207年），曹操率军南下攻打荆州。刘琮投降，刘备率军退至江陵。曹军在当阳长坂将刘备部队打败，直抵江陵。刘备遂转道汉津，逃往夏口，派诸葛亮出使东吴，联吴抗曹。建安十三年（公元208年），曹操率二十万大军，从江陵出发，顺江东下，与孙权刘备联军会战于赤壁。周瑜利用曹军不习水战，战船首尾相接的弱点，使黄盖前去诈降，当黄盖水军接近曹军战船时便顺风纵火，大败曹军于乌林。曹操率残部从华容逃回北方。孙刘联军取胜。

三国鼎立：赤壁战后，曹操进兵关中，打败韩遂，马超，占有凉州。建安二十年（公元215年），又进兵汉中，张鲁投降，次年，曹操称魏王。建安****（公元220年）曹**，其子曹丕废汉献帝，自称皇帝，改国号为魏，建都洛阳。刘备借赤壁之战的胜利，占有荆州南部四郡（武陵，长沙，桂阳，零陵），并从孙权手中借得南郡部分地区。建安十九年（公元214年）刘备西攻益州取胜，自领益州牧。建安二十四年（公元219年），刘备大将黄忠破斩曹军降领夏侯渊，夺取汉中，刘备自称汉中王。建安二十六年（公元221年）刘备在成都称帝，国号汉，史称蜀汉。孙权在赤壁战后重点向南发展。建安十五年（公元210年）派步兵骘向岭南进军，占据交州。次年，孙权将都城从京口迁到秣陵，并建石头城，该名建业。黄武元年（公元222年），孙权称吴王，公元229年正式称帝，国号吴，都建业。

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